1997 年的香港街头，家境惨淡的小混混中秋在迷茫中挣扎求生。由李灿森饰演的他虽身处底层，却为人豪爽、极讲义气，将常被欺凌的弱智男孩阿龙视作亲弟弟般悉心庇护。然而命运弄人，当中秋被仇家捅成重伤躺在医院时，受老大指派去运毒的阿龙不幸被人活活打死，这份沉重的打击让中秋的世界瞬间崩塌。
在中秋灰暗的青春里，两位少女的悲剧命运如同枷锁，进一步加重了他的绝望。中学生阿珊留下两封遗书后跳楼自杀，而他深爱的少女阿屏则因等不到合适的肾源，只能在绝症的折磨中走向死亡。这些与他生命产生交叉的女孩，用各自“命中注定”的结局，无情地揭示了那个时代边缘人物的无助与悲凉。
面对接连不断的失去与打击，中秋似乎已无路可走，只能听天由命地在社会的夹缝中生存。导演陈果通过这部粤语佳作，细腻刻画了这群被遗忘者在回归前夕的躁动与哀伤。影片没有宏大的叙事，只有赤裸裸的现实痛感，让观众目睹了青春如何在残酷的环境中逐渐枯萎。
