战国时期，秦国丞相张仪出使楚国，意图破坏东方六国的合纵联盟，推行“连横”策略以利秦国各个击破。楚怀王起初听从左徒屈原的劝谏，坚决拒绝了张仪的提议。然而张仪转而勾结楚王妃子南后郑袖，企图铲除屈原这一最大障碍。南后生性阴险狠毒，一面指使上官大夫靳尚暗中加害，一面亲自设局陷害忠良。
南后假意邀请屈原入宫，待楚怀王即将抵达时，故作头晕扑倒在屈原怀中。当楚王进入殿内，她立刻装作委屈模样，诬告屈原调戏自己。盛怒之下的楚王听信谗言，当即罢免了屈原的左徒官职。在南后的推波助澜下，楚王最终接受了张仪的“连横”计划，与东方各国断绝邦交，致使张仪成为楚国的座上宾。
某次南后与张仪外出偶遇屈原，不仅肆意戏弄，更激起屈原满腔悲愤。屈原当众大声斥责二人的卖国行径，却因此触怒楚王，被下令关进东皇太一庙。太卜郑詹接到女儿南后的密令，企图在狱中用毒酒害死屈原。屈原的侍女婵娟前来探视，不明就里的屈原将毒酒递给她解渴，导致婵娟中毒身亡。婵娟临终前为能替先生赴死而感到欣慰，屈原悲痛万分，展帛哀悼这位忠义的侍女，全剧在凄怆的氛围中落幕。
