大 B 在台湾从事走私钻石的勾当，面对当地黑帮步步紧逼、企图拉他涉毒的险境，他渐生退意，最终与搭档阿坤一同返回阔别三年的香港。久别重逢让母亲和弟弟嘉华既欣喜又忧虑，虔诚的母亲虽担忧大 B 满身江湖习气，但亲情终究化解了隔阂，一家人搬进了大 B 购置的新居，暂享天伦之乐。
为了立足，大 B 携手女友小红以及好兄弟阿坤、超人，借高利贷盘下一家舞厅苦心经营。在演艺学院就读的嘉华恰好获得这个展示才华的舞台，凭借出色表现大放光彩。然而大 B 爱弟心切却用错方法，在嘉华参加歌唱比赛时竟出面威胁评委，结果适得其反，不仅导致嘉华落选，更引来警方对舞厅的严密搜查。
祸不单行，阿坤暗中在舞厅贩毒事发，连累大 B 再次锒铛入狱。接连不断的打击令年迈的母亲病重离世，家庭支柱轰然倒塌。嘉华对大哥鲁莽且违法的行径感到极度愤怒与失望，曾经亲密无间的兄弟俩因此彻底决裂，各自走向不同的人生道路。
