这是《眠狂四郎》系列的第九部作品，市川雷藏饰演的狂四郎本已冷眼拒绝幕府官员朝比奈修理亮的护送请求，却在听闻病危姐姐身处京都尼寺后，毅然踏上西行之路。与此同时，由三枝右近率领的隐秘基督教派“黑指党”，为了夺回被视为圣物的南蛮纯金十字架，血腥袭击了原本的护送队伍。
狂四郎的旅途注定布满荆棘与暧昧，黑指党精心布局，派出多名女子以色相为刃试图刺杀这位流浪剑客。久保菜穗子演绎的角色多欲而痴情，与狂四郎有过短暂温存，而鳄渊晴子所饰的女子则在被至亲蒙蔽中守住了最后的清纯，最终却难逃悲剧宿命。这些女性角色无论正邪，似乎都逃不脱“接近狂四郎必死”的残酷魔咒，她们在欲望与信仰的夹缝中挣扎，成为了这场正邪混战中最凄美的牺牲品。
影片虽沿用了保护宝物、一路斩杀追兵的经典套路，甚至夹杂了些许凑时长的赌博桥段，但核心张力依旧犀利。反派因狂热信仰而显得智商掉线，狂四郎则以坚定的无神论者姿态，只信手中利刃，在刀锋上游走于人性丑恶与慈悲之间。他嫉恶如仇却又深知世道艰难，即便在褪去衣物面对女人时，内心也筑起高墙，生怕用情过深会连累对方死于非命。
整部电影在善恶难辨的迷雾中，刻画了一个孤冷至极的武士灵魂。他不信神佛不信人，唯有那把刀是真实的依靠，而所有围绕他的爱恨情仇，最终都化作了魔性之肌上的一道道血痕。
